«Erfahrung schafft Klarheit für gute Entscheidungen.»
Berater für Versicherungen, Pensionskasse und Finanzplanung
Unabhängiger Impulsgeber für komplexe Fälle & Entscheidungen. Langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und Privatkunden.
Nach vielen Jahren in verantwortlicher Funktion begleite ich heute ausgewählte Mandate unabhängig, mit Fokus auf das Wesentliche:
Klare Analysen
Nachvollziehbare Lösungen
Tragfähige Entscheidungen
Ich unterstütze persönlich
und vertrauensbasiert
bei Fragen rund um Versicherung, Vorsorge und Pensionierung
in der Beurteilung und Optimierung bestehender Lösungen
in komplexen Schadenfällen
Offen für fachlichen
Austausch und
ausgewählte Mandate
Kritischer, aber wohlwollender Vertrauenspartner bei strategischen Entscheidungen.
Meine Werte
Persönlichkeit, Vertraulichkeit, Transparenz sind mir wichtig – im Gespräch, in Entscheidungen und im Miteinander.
Weiterbildungen
1 Jahr Brüssel für Helvetia Assurance
4 Monate St Giles College, London
4 Jahre Vermögensversicherungen in Zürich am Hauptsitz der heutigen Allianz
6 Jahre Agenturleiter für die Kantone Ob- und Nidwalden
6 Jahre Pensionskassen- und Finanzberater bei Swiss Life
Seit 2010 Versicherungsbroker für Firmenkunden
Ausbildungen
Eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Dipl. Fondsberater IAF
Finanzplaner SPPV
Werdegang
Kompetenzen
Planung einer finanziell sicheren Pension:
Vorsorge beginnt früher, als viele denken. Wer vorzeitig plant schafft mehr Handlungsspielraum.
Reduktion des Arbeitspensums, Frühpension oder doch länger arbeiten?
Budgetberatung, Rente oder Kapital, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Hypotheken im Alter, Nachfolgeregelung, Ehe- und Erbvertrag, Willensvollstreckung
Schadenmanagement:
Persönliche Unterstützung im Schadenfall, Verhandlung mit Versicherern für eine unkomplizierte und faire Schadenabwicklung.
Versicherungs- und Risikoberatung:
Strategischer Partner für Ihr Risiko und Versicherungsmanagement. Analyse der Risikosituation und Identifizierung potenzieller Gefahren.
Pensionskassen-Analyse:
Strategische Optimierung der Vorsorgepläne, Informationen über Änderungen und gesetzliche Vorgaben.
Stimmen die Kriterien für eine passende Pensionskasse im Marktvergleich?
Sicherheit (Deckungsgrad), Verzinsung, Verwaltungskosten,
Altersstruktur und Service-Qualität.
Marktüberblick:
Analyse der Versicherungsbedingungen und bedarfsgerechte Anpassung der Lösungen.
Versicherung ist nicht gleich Versicherung: Je nach Bereich gibt es erhebliche Prämienunterschiede für dieselbe Deckung. Wer sich nicht auskennt, bezahlt für seinen Schutz zu viel.
bewährte Zusammenarbeit mit
qualifizierten Partnern
Treuhand,
Steuern,
Rechtsberatung,
Immobilienbewirtschaftung etc.
Persönliche und vertrauliche Beratung
Zweitmeinung für fundierte Entscheidungen
Faire Honorarberatung nach Absprache